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市场动态双周报 2022年2月（上）

【重点关注】

1、多家中企中标非洲、一带一路国家基础设施建设项目，涵盖伊拉克、乌干达、肯尼亚、安哥拉、尼日利亚等国；
2、工信部要求加大对中小企业的数字化支持力度，运营商面向中小企业的宽带、专线业务有可能持续降费；

【动态摘要】

一、市场动态

多家中企中标非洲、一带一路国家基础设施建设项目，涵盖伊拉克、乌干达、肯尼亚、安哥拉、尼日利亚等国；
Space X近期喜忧参半，马斯克当选美国工程院院士、“星舰”新品发布、“星链”推出升级包、“星链”引起中美航天外交摩擦，并遭NASA质疑、受到地磁暴影响“星链”49颗卫星在发射过程中报废损失惨重；

二、新产品发布

“星链”发布产品升级包，相比现有服务性能和价格均有提升，最早在今年2季度推出；

三、技术发展与政策法规

工信部要求加大对中小企业的数字化支持力度，运营商面向中小企业的宽带、专线业务有可能持续降费；

四、趋势预测与观察

2022年，全球在边缘计算上的支出预计将达到 1760 亿美元，比 2021 年增长14.8%；MEC也是国内三大运营商的关键战略方向；

五、投融资与企业动态

Zenlayer完成C+轮融资；

【动态详情】

公司/机构名称	公司/机构分类	时间	事件&动态
Space X	运营商	2022年2月11日	美国太空探索技术公司 (SpaceX) CEO 埃隆马斯克 (Elon Musk) 在得州博卡奇卡举行活动，公布了下一代“星际飞船”(星舰) 的最新进展。马斯克表示，星际飞船未来将执行“星链”卫星发射任务，NASA 的载人航天任务，但没有给出这些任务的预期时间表。他还提到了“亲爱的月球”太空旅行项目。2023 年，日本富豪前泽友作将与他挑选的艺术家搭乘星际飞船展开绕月之旅。然而，目前还不清楚 SpaceX 能否兑现这一时间表。
Space X	运营商	2022年2月12日	美国航天局对美国太空探索技术公司的第二代“星链”计划表示担忧。美航天局说，这个在近地轨道额外部署3万颗卫星的计划可能造成轨道“严重拥堵”，增加碰撞风险，影响美航天局的科研及载人航天任务
Reliance	运营商	2022年2月10日	Reliance Jio Infocomm 新成立的卫星部门已向电信部申请全球个人卫星移动通信系统(GMPCS)牌照，成为继巴帝电信（Bharti Airtel）之后第二家进入印度新兴卫星通信领域的电信公司。 Jio Satellite Communications Ltd (JSCL) 于几个月前成立，标志着由Mukesh Ambani领导的电信公司正式进入该领域，它将与Bharti Group支持的OneWeb、Elon Musk的Starlink、亚马逊的Project Kuiper和Tata-Telesat竞争，以在新时代的太空宽带领域分一杯羹。
IDC	咨询公司	2022年2月9日	根据IDC最新的《全球边缘计算支出报告》指出，到 2022 年，全球在边缘计算上的支出预计将达到 1760 亿美元，比 2021 年增长14.8%。在我国，三大运营商均将云网融合作为重要战略，而边缘计算是云网一体化布局的关键一环，打好边缘战成为数字化转型，走智能管道之路的一个重要方向。
工信部	政府	2022年2月9日	近日，工业和信息化部召开“中小企业发展情况发布会”，工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示中小企业是数字经济发展的主力军，也是数字化转型的主战场，工信部将继续深入实施中小企业数字化赋能专项行动。运营商作为数字基础设施的主力军，始终站在促进中小企业数字化转型升级的第一线。一方面，运营商应承担央企责任，在加大惠企力度，从提速降费、助力上云、加大融资支持方面均做出贡献。在过去的2021年中，中国电信就面向中小企业群体给予宽带、专线业务提速降费优惠政策，助力各类企业数字化转型。另一方面，运营商需为中小企业数字化转型提供一体化解决方案，便利中小企业“上云用数赋智”。例如中国电信为零售、商超、餐饮等各类中小企业提供基于云、网、5G、大数据、人工智能的“一揽子”整体信息化服务，助力各类企业数字化转型
Space X	运营商	2022年2月9日	SpaceX 表示，最近发生的一场地磁暴可能毁掉了 40 颗星链互联网卫星，这对埃隆马斯克（Elon Musk）的卫星互联网服务来说是一次沉重打击。SpaceX 目前估计，2 月 3 日发射的 49 颗星链卫星中，有 40 颗将因地磁暴带来的影响而报废。这次地磁暴产生的阻力比以往卫星发射时高出 50%，使部署卫星无法抵达环绕地球的正常轨道。虽然 SpaceX 试图让星链卫星“侧飞”以减少阻力影响，但目前看，多达 40 颗卫星无法抵达预定轨道，将坠入地球大气层燃烧殆尽。
微软	厂商	2022年2月4日	在上个月宣布以750亿美元收购动视暴雪交易后，微软CEO纳德拉日前首次接受媒体专访。他在采访中表示，最初为视频游戏开发的技术，有朝一日将塑造微软的大部分软件，并成为下一个大型计算平台的核心。随着人们将越来越多的时间投入到“元宇宙”中，收购动视暴雪交易将成为未来在线互动的核心。
Space X	运营商	2022年2月2日	SpaceX 披露了一个“高级”星链服务包，该服务包的性能明显提高，并有一个升级的用户终端（天线）；SpaceX 表示，升级后的天线最早可在 2022 年第二季度开始交付，为潜在用户 —— 包括“小型办公室、店面和超级用户”—— 提供几乎三倍的峰值性能和更大的天线，能够在更加极端的环境中顺利运行。根据 SpaceX 的订单页面显示，“更大的长方形”星链高级服务的天线售价 2500 美元，需要 500 美元的押金，月费 500 美元，这都比普通星链服务要贵五倍。对于这 500% 的加价，SpaceX 承诺高级服务的延迟降为 20-40 毫秒，速度为 150-500Mbps，作为对比，标准的星链天线需预付 500 美元，月费 99 美元，延迟相同，速度为 100-200Mbps。
中石油	非洲_中资企业	2022年2月3日	2月3日，中国石油工程建设有限公司与埃克森美孚伊拉克有限公司签署西古尔纳-1原油处理列项目EPCC总承包合同，合同金额约3.1596亿美元（折合20.1亿元人民币）。工作内容包括油气水分离、脱盐脱水、稳定、外输等主要系统，以及导热油、加药、火炬、仪表风、氮气、变电站和控制室等配套设施。实施地点位于伊拉克南部巴士拉省首府巴士拉市西北方向约65公里西古尔纳-1油田。
中海油	非洲_中资企业	2022年2月1日	由中国海洋石油集团有限公司（中海油）参与投资开发的乌干达艾伯特湖油田项目2月1日举行开工仪式。随着中海油与乌干达政府完成最终投资决策的签署，乌干达艾伯特湖油田开发项目建设正式启动。乌干达能源和矿产开发部表示，预计在未来四年内完成建设工程，并将于2025年开采出第一批石油
中工国际	中东_中资企业	2022年2月1日	近日，中工国际作为牵头方，与中海油石化工程有限公司组成的联合体与科威特能源巴士拉有限公司签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目总承包合同。该项目位于伊拉克南部巴士拉省北部，区块占地面积865平方公里。项目内容为建设一座日产10万桶的原油中央处理设施。
中国武夷	非洲_中资企业	2022年2月1日	近日，中国武夷肯尼亚分公司成功中标肯尼亚国防部转诊和研究医院项目。该项目是集设计、施工、采购于一体的EPC项目，拟采用装配式技术建造。该项目位于内罗毕Waiyaki路和Redhill路交界处，项目占地13万平方米，合同金额约193亿肯先令（不含税），折合人民币约10.8亿元。
中国能建广西工程局	非洲_中资企业	2022年2月1日	日前，中国能建广西工程局与安哥拉国家能源水务部签订马克拉杜宗布供水系统修复和扩建工程合同。该工程位于安哥拉西北部威热省马克拉杜宗布市，建设内容主要包括建设大型蓄水池、加压泵站、旁通管线工程及配电系统升级改造等
中交国际	非洲_中资企业	2022年2月1日	近日，中交国际中标尼日利亚拉各斯州伊格伯拉水厂EPC总承包项目。主要工程内容为既有多座中小型自来水厂和配套管网的改造，新建一座大型自来水厂和配套管网。项目建成后，将供水至拉各斯岛及周边地区的商业和住宅用户，解决300多万人口的用水问题。
中航国际	非洲_中资企业	2022年1月24日	由中航国际成套设备有限公司承建的科特迪瓦职业培训学校项目于在科经济首都阿比让市郊破土动工。七所职业培训学校位于阿比让、科政治首都亚穆苏克罗和科中北部地区，项目建设工期三年，建成后将提供四年运营维护服务。
刚果（金）政府	政府	2022年	刚果（金）总统在国情咨文中提到，2022年政府拟将启动建设以下重大项目：香蕉深水港建设；刚果（金）Kasomeno 到赞比亚Mwenda 270公里沥青路；Bukavu市区30公里沥青路以及Bukavu -Goma 100公里沥青路；Beni – Komanda – Niania – Kisangani 748公里沥青路；修复 Kasindi - Beni 80 公里路段；修复Beni-Butemb路段；修复Bunagana - Rutshuru -Goma 89 公里路段；Zongo 和 Bangui （中非共和国）之间的渡轮投入使用；Kalamba Mbuji - Kananga - Mbuji Mayi 沥青路。在航空运输领域，将实施机场现代化工程，包括戈马国际机场控制塔，卢本巴希、基桑加尼和科卢韦齐国际机场现代化以及恩多洛机场等其他几个国家机场跑道和停车场修复、加固和扩建。此外，关于国家145个地区发展计划的优先事项如下：修复近九千公里和维护三万公里的农业服务道路；通过建造小型光伏电站改善农村社区电力供应；通过钻井和开发水源改善获得饮用水的机会；大力推行农村经济基础设施建设工作，修建748个卫生院，1200多所学校以及现代市场；在145个地区建造行政大楼恢复国家威信。
Space X	运营商	2022年1月28日	中国常驻联合国（维也纳）代表团去年12月初向联合国秘书长提交普通照会表示，美国太空探索技术公司（Spacex）发射的星链卫星，在去年先后两次接近中国空间站，对中国空间站搭载的航天员生命健康构成危险。出于安全考虑，中国空间站组合体针对有关美国卫星，两次实施“紧急避碰”。而近日有关报道显示，美方在1月28日发给联合国外层空间事务办公室的照会中，否认了中国关于星链卫星两次危及中国空间站的说法，称星链卫星的活动没有达到既定的紧急碰撞标准的门槛，因此在任何一种情况下都不需要紧急通知。
Zenlayer	服务商	2022年1月1日	Zenlayer 宣布完成 C+轮融资。本轮投资方为印尼最大的电信公司印尼电信公司（Telkom Indonesia）旗下投资机构 MDI Ventures，至此，Zenlayer C 轮总计融资金额已达 6200 万美元。